卢彦铮
两个“考生”
进入6月以来,两家内地银行受到了香港资本市场空前的关注。作为内地银行海外上市的探路者,交通银行和中国民生银行最终排定了上市次序。
有着汇丰背景的交通银行得到了监管层和市场认可,最终捷足先登。6月6日,周一中午,交通银行董事长蒋超良带领的管理团队,在位于香港金钟的香格里拉酒店宴请400多名机构投资者代表,正式拉开全球路演的序幕。
当天发放的初步招股材料显示,交行将以每股1.95港元至2.55港元的价格,发行总共58.56亿股H股,并于6月23日挂牌交易。据此,交行H股上市后的市净率(P/B值)将为1.42-1.75倍,而市盈率(按加权平均值)将在11.1倍至14.51倍之间;定价不仅低于A股上市银行,也较目前香港上市银行的平均水平便宜,可为交行最多集资149.33亿港元。