陈慧颖
9月16日北京时间凌晨,招商银行(3968.HK, 600036.SH)的上市团队通过纽约、伦敦、香港三地的电话会议,定下了本次IPO的最后价格——每股8.55港元,是在7.30-8.55港元定价区间的最高端。这一结果显然在意料之中。
在9月13日中午招行香港公开发售截止时,尽管香港发出红色暴雨警告,仍未能阻挡市民交纳申购表的热情,公开发售部分即录得了266倍的认购,冻结资金高达2500亿港元,以冻结资金数额计算,是仅次于中国银行的第二大IPO。此外,在未计入回拨股数的情况下,国际配售部获得近40倍的认购,需求量达到964亿美元。最终,招行启动回拨机制,使得公开市场发售股份比例由最初的5%提高到了20%,即便如此,“一人一手”仍不能实现。