付涛 季敏华
4月10日中午,在港的近400位机构投资者齐聚香港万豪酒店,中信银行IPO海外路演由此拉开帷幕。
接下来的一周, 中信银行IPO的海外路演团队主要分成两队,分别由董事长孔丹、行长陈小宪领衔,在美国、日本和欧洲各地进行路演推介。半个月后的4月27日,中信银行将在上海和香港两地同时挂牌上市,成为继中国工商银行后第二家以“A+H”模式同步发行上市的中国企业。
中信银行计划A股发行约23亿股,占发行后总股本的6%,其中网下配售6.9亿股。在香港发行的H股向全球一共发售48.85亿股,占发行后总股本的12.7%,其中在香港发售2.44亿股。IPO后,若不考虑H股发行7.32亿股的超额配售部分,中信银行总股本将达到383亿股。