中国铝业A股过会 有望本月挂牌

　　又一只备受瞩目的大盘股回归A股市场的脚步正在加快。中国铝业（香港交易所代码：2600）在上海证券交易所的首发，今天获得证监会发审委第41次会议审核通过。若不出意外，中国铝业五一前将在A股挂牌上市。
　　中国铝业本次回归A股计划发行12.37亿股，发行价为每股6.60元，所发股份并不向公众发行，将全部用于吸收合并山东铝业（上海交易所代码：600205）和兰州铝业（上海交易所代码：600296）除中国铝业所持股份、未行使现金选择权的股份，以及第三方中信信托因现金选择权的行使而持有的全部股份。
  中国铝业此前确定的吸收合并山东铝业换股比例为3.15∶1，即每3.15股中国铝业A股股份换取1股山东铝业股份，而吸收合并兰州铝业的换股比例为1.8∶1。上述换股方案连同山东铝业和兰州铝业的股改方案，已于今年1月在两家A股公司股东会议上获得高票通过。此后，仅有3540股山东铝业的股东提交了现金选择权的有效申报。
    合并前，中国铝业分别持有山东铝业和兰州铝业71.43％和28％的股份。吸收合并后，山东铝业和兰州铝业的全部资产和负债均注入中国铝业，两家公司的股东也相应成为中国铝业的股东。发行后，中国铝业总股本为128.866亿股。其中，A股89.42亿股，H股39.44亿股，分别占总股份的69.4％和30.6％，中国铝业公司持有合并后中国铝业总股本的35.79％。
    中国铝业董事长肖亚庆接受采访时表示，中国铝业合并山东铝业和兰州铝业在A股上市后，避免了公司内部的关联交易和同业竞争。更多的铝业资产注入，将使主业进一步突出，同时也有利于管理。
    为了避免同业竞争，中国铝业计划在A股发行完成后，择机整合旗下包头铝业的原铝业务，铝加工业务的整合方案也在酝酿之中。此外，兰州连城铝业及铜川鑫光铝业合计67万吨电解铝资产，也将注入上市公司。届时，中国铝业电解铝年产能力将提升25％，达到337万吨，铝生产业务更加全面。
　　中国铝业氧化铝、原铝业务产量在全球分别居第二和第四位，也是中国规模最大的氧化铝及原铝运营商。截至2006年底，中国铝业氧化铝年产能力达到900.7万吨，原铝生产能力为248.12万吨。受销售量增长及原铝市场销售价格上涨带动，中国铝业去年业绩增长强劲，2006年实现主营业务收入610.15亿元，主营业务利润214.62亿元，净利润113.29亿元，同比增长67％。
　　据该公司负责人介绍，到2010年，其氧化铝的产能将达到1500万吨，电解铝也会达到400万到500万吨的规模，铝加工能力将为100万吨到150万吨。
    此前，中国铝业已经在香港和纽约两地上市，4月10日，其在香港市场的市值突破1000亿港元。中国铝业上周五在纽交所的收盘价为每股29.74美元，涨1.19％。4月17日，中国铝业在香港交易所收于每股9.26港元，涨0.98％。
    中国铝业也是近两周以来中国证监会审核通过上市的第三只大盘股。此前，中信银行、中国交通银行上市已先后获得通过，计划在五一前后发行。■

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