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美国银行执行期权增持建行等22则

2008年06月10日 17:17 来源于 caijing
美国银行执行期权增持建行/股东批准将贝尔斯登售予摩根大通/招行收购香港永隆银行/银行要及时核销地震造成的呆账/控股期货公司不得超过一家/AIG欲增资125亿美元

【投资/并购】
  美国银行执行期权增持建行
  5月27日晚,建设银行发布公告称,其战略投资者美国银行拟以每股2.42港元的价格,从汇金公司购买60亿建行H股股份。
  交割完成后,美国银行在建行的持股比例将上升至10.75%。此次股权转让后,汇金的持股比例为65.40%。  
  
  股东批准将贝尔斯登售予摩根大通
  5月29日,贝尔斯登股东在特别会议上批准了摩根大通对该公司总价22亿美元的收购。
  这意味着,有85年历史的贝尔斯登将失去独立性,超过7000名职员面临解聘。 
  
  上海金融产业基金筹建方案将确定
  5月29日,发改委以及“一行三会”的相关负责人在上海讨论上海金融产业投资基金管理公司筹建方案,有望近期确定。
  《财经·金融实务》记者获悉,中国国际金融公司与上海国际集团将在基金管理公司中对等持股。
  
  招行收购香港永隆银行
  招商银行6月2日晚发布公告称,招行正式与香港永隆银行相关股东达成协议,将以193亿港元(合172亿元人民币)的现金总额或每股156.5港元的价格有条件收购永隆银行53.12%的股权。
  公告表示,这项交易预计不会对招行的每股盈利有负面作用。而在完成53.12%的股权收购之后,招行的资本充足率仍保持在8%,招行还拟通过发行次级债、国际可转债等形式继续提高资本充足率。
  永隆银行在香港拥有35家分行,2007年末总资产930亿港元。截至2008年3月31日该行除税后亏损达8253.2万港元。
  
  SOHO中国55亿收购凯恒中心
  5月26日晚,SOHO中国有限公司发布公告,以约55亿元人民币收购位于朝阳门的凯恒中心,并将该项目更名为朝阳门SOHO。
  
  摩根士丹利入股杭工信
  摩根士丹利5月基本达成了对杭州工商信托股份有限公司(下称杭工信)的收购协议。据了解,摩根士丹利拟入股杭工信19.9%的股份,并有望获得经营管理权。摩根士丹利与杭工信接洽并商谈入股事宜已近一年,目前进展很快,上述入股事宜已上报银监会。
  
  工行、中保国际、富通入股太保
  5月,中国工商银行入股太平保险的计划近日逐渐浮出水面。通过一系列运作,最终工行和中保国际各占太平保险43.5%,富通持股13%。
  
  惠誉入股联合资信
  评级机构惠誉5月6日宣布,已经完成对联合资信评估有限公司的参股事宜。股权转让完成后,联合资信成为一家中外合资企业。惠誉持有该合资企业49%的股权,合资企业母公司——联合信用管理有限公司持有51%的股权。
  
  大摩华鑫完成收购巨田基金
  中国证监会有关人士5月8日证实,巨田基金管理有限公司已经被摩根士丹利和华鑫证券联合收购,并已更名为摩根士丹利华鑫基金管理公司。
  收购完成后,摩根士丹利将持有该基金管理公司40%的股份,成为其最大股东,华鑫证券拥有合资公司30%的股份。
  
  雅虎抗拒收购遭股东质疑
  微软5月初宣布放弃对雅虎446亿美元的收购后,雅虎股东、美国亿万富翁卡尔·伊坎(Carl Icahn)认为,雅虎的行为不负责任。
  雅虎于5月22日公告,将原定于7月3日举行的股东大会延至7月底召开,原因是伊坎提出了自己的董事人选,证券监管部门需要更多的时间审查这些委托材料。
  外界认为,雅虎的管理层可能希望有更多时间与伊坎谈判,并与微软商谈合作事宜。
  
  玛氏以230亿美元收购箭牌
  4月28日,玛氏同意与巴菲特的伯克希尔公司、高盛和摩根大通共同出资,以230亿美元收购箭牌公司(Wrigley)。这笔交易预计将重塑全球糖果业的面貌,并促使贺喜(Hershey)和吉百利(Cadbury)重启合并谈判。
  玛氏宣布将以每股80美元的现金收购箭牌。玛氏出资约110亿美元。高盛、摩根大通和伯克希尔将持有少数股权。
  
  【政策】
  银监会叫停银行担保融资性信托
  5月底银监会以“窗口指导”方式,严格叫停商业银行对融资性信托提供担保。
  所谓融资性信托,主要是指信贷资产信托理财产品,商业银行通过和信托公司合作,替换成发行“信托+理财”产品,将募集到的资金通过信托方式,专项用于替换商业银行存量贷款或向企业新发贷款。
  
  银行要及时核销地震造成的呆账
  5月22日,银监会发布通知,要求银行业金融机构根据相关呆账核销政策,及时核销地震造成的呆账,以减轻灾区民众的债务负担。
  通知称,对于借款人因地震造成巨大损失且不能获得保险补偿,或者以保险赔偿、担保追偿后仍不能偿还的债务,应该认定为呆账并及时予以核销;对于银行卡透支款项,持卡人和担保人已经在本次灾害中死亡或下落不明,且没有其他财产可偿还的债务,应认定为呆账并及时予以核销。
  
  上证所试行国债联合做市
  5月15日,上海证券交易所向其固定收益证券综合电子平台交易商发布了《关于调整一级交易商国债做市有关事宜的通知》(下称《通知》)。根据《通知》,固定收益证券综合电子平台,将实行新的国债做市方案。新方案提出了指定做市国债的概念,即一级交易商将联合对指定做市国债,进行集体做市。
  按目前做市规则,以做市商最小单边报价单位500万元面值计算,上证所16家一级交易商所有报价的单边总量为8000万元面值,足以满足一般机构流动性管理的需求。
  
  控股期货公司不得超过一家
  5月23日,证监会发布《关于规范控股、参股期货公司有关问题的规定》,要求同一主体控股和参股期货公司不得超过两家,控股期货公司不得超过一家。
  证监会表示,新规意在防止期货公司的控股、参股股东与期货公司以及关联公司间出现风险传递、不当利益输送。
  
  小额贷款公司贷款利率上限放开
  中国银监会和中国人民银行5月8日联合下发通知,小额贷款公司将按照市场化原则进行经营,贷款利率上限放开,但不得超过司法部门规定的上限。 

  央行上调准备金率0.5个百分点
  5月12日,央行宣布,从5月20日起,上调存款准备金率0.5个百分点,至16.5%。央行称,此举意在加强银行体系流动性,引导货币信贷合理增长。
  
  【融资】
  东北证券拟非公开增发股票
  5月21日,东北证券发布公告称,拟在A股市场非公开增发1.5亿至3亿新股,募集不超过100亿元资金,用于增加公司资本金,扩充公司业务和规模。
  此次增发股票将面向不超过十名机构投资者发行,全部采用现金认购方式,每股发行价格不低于25.66元。

  AIG欲增资125亿美元
  5月9日,全球最大的保险公司美国国际集团(AIG)在公布连续两个季度亏损后,表示计划增资125亿美元。
  AIG称,125亿美元的融资计划将通过发行新股、股票相关证券和固定收益证券的方式进行,其中包括已在进行的75亿美元股票、股权单位的出售和发行价值50亿美元的固定收益证券。
  
  平安H股增发方案获股东大会通过
  5月13日,平安召开年度股东大会,股东大会审议事项之一是关于授予董事会一般性授权,以配发、发行及处理不超过本公司已发行H股20%的新增H股的议案。
  该议案获得了96.57%的赞成票,超过了三分之二以上的投票股数。
  中国平安董事长马明哲表示,会审慎研究H股增发及可转债的发行时间,H股增发目前没有具体的时间表,可转债发行方面目前亦无时间表。
  中国平安此前表示,至少六个月内不考虑递交公开增发A股股票的申请。
  
  【债券】
  中石化拟发200亿元公司债
  5月26日,中国石油化工股份有限公司召开股东大会,审议通过发行不超过200亿元境内公司债券。中石化在4月3日公告称,此债券期限为5年-10年,可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。
  
  保利、万科开辟发债融资途径
  5月21日、22日,保利房地产(集团)股份有限公司和万科企业股份有限公司分别公告,已通过证监会发审委审核,获准发行不超过43亿元和59亿元的公司债。
  据悉,这是房地产行业在银根紧缩背景下的大规模融资。

版面编辑:运维组
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